开票申请单

开票申请单

1、开票申请单维护

内部应付方“下游暂估应付单状态”为“已确认”后，应收方才能下推开票申请单。

鼠标滑动到左边黑色侧边栏“应收处理”，点击“暂估应收处理”，可以在序时簿选中相应单据，点击“下推开票申请单”按钮；也可以点开单据，在单据界面点击“下推开票申请单”。

特别提示：

仅业务类型一致的暂估应收单，才可进行合并下推一张开票申请单。

一张暂估应收单仅可下推一张开票申请单（开票申请单总额与暂估应收单金额相等），一张发票对应一张开票申请单。

新增“下推收据”按钮，需开具收据的情况，可点击此按钮下推收据后自动确认应收。

具体操作步骤指引：

（1）选中单据，点击“下推开票申请单”；

（2）完善并检查开票申请单信息，完善好发票接受方信息：交付手机/交付邮箱、发票备注；检查购方信息、销方信息是否有误，无误后可点击发票预览按钮检查发票是否正确；

注意：因客户会存在禁用的情况，导致购方名称与实际购方不符，请认真确认购方名称是否正确，以及及时更新购房抬头基础资料中维护的数据。

（1）当前开票申请单的购方信息无纳税人识别号时且未在购房抬头基础资料中维护数据时，不允许提交开票申请单。

（2）当购方为非企业单位或个人时，需在开票申请单上点击企业栏后的放大镜，选择购方信息更改购方类型。

（3）购买方信息若仅有企业名称与开票名称有差别，可手动修改企业名称。

当现款业务需要部分开票时，在开票申请单的商品详情中编辑“金额（含税）”字段，填写实际开票金额。

2、发票预览和查询

（1）完善开票申请单发票信息，点击“保存”后，可进行“发票预览”，确认无误后，点击“提交”按钮，系统自动完成开票、确认应收的动作。

（2）若是从暂估应收单进行开票，业财人员可在暂估应收单列表查看开票状态。

若是从财务应收进行开票，可在财务应收单查看开票状态。在发票云的开票申请单列表可以查看自己公司所有单据的开票状态。

（3）发现开票状态为开票失败时，通过发票云的待开发票列表查看原因，系统问题并及时联系共享中心处理。