- 零售操作指南-管理员操作视频

一、源数据/全局数据

1.采购源数据
访问地址：零售源数据查询 - > 采购源数据
介绍：数据主要为erp抽取进来的源数据
功能：客户可能会出现数据查询结果不对的情况，此时需要获取用户的分子公司 + 商品编码 + 开始日期 + 结束日期，通过源数据查询出对应的数据，与客户的查询结果做对比。
查询品种在源数据是否存在，如下图

也可点击导出，通过导出数据与客户数据做对比

2.销售源数据（门店）
访问地址：零售源数据查询 - > 销售源数据（门店）
介绍：数据主要为erp抽取进来的源数据
功能：客户可能会出现数据查询结果不对的情况，此时需要获取用户的分子公司 + 商品编码 + 开始日期 + 结束日期，通过源数据查询出对应的数据，与客户的查询结果做对比。
查询品种在源数据是否存在，如下图

也可点击导出，通过导出数据与客户数据做对比
3.销售源数据（总部）
访问地址：零售源数据查询 - > 销售源数据（总部）
介绍：数据主要为erp抽取进来的源数据
功能：客户可能会出现数据查询结果不对的情况，此时需要获取用户的分子公司 + 商品编码 + 开始日期 + 结束日期，通过源数据查询出对应的数据，与客户的查询结果做对比。
查询品种在源数据是否存在，如下图

也可点击导出，通过导出数据与客户数据做对比
4.库存源数据
访问地址：零售源数据查询 - > 库存源数据
介绍：数据主要为erp抽取进来的源数据
功能：客户可能会出现数据查询结果不对的情况，此时需要获取用户的分子公司 + 商品编码 + 开始日期 + 结束日期，通过源数据查询出对应的数据，与客户的查询结果做对比。
查询品种在源数据是否存在，如下图

也可点击导出，通过导出数据与客户数据做对比
5.采购全局数据
访问地址：零售源数据查询 - > 采购全局数据
介绍：数据主要为通过规则生成的每天的数据清洗结果。
功能、使用方法：与采购源数据一致。
6.销售全局数据（门店）
访问地址：零售源数据查询 - > 销售全局数据（门店）
介绍：数据主要为通过规则生成的每天的数据清洗结果。
功能、使用方法：与采购源数据一致。
7.销售全局数据（总部）
访问地址：零售源数据查询 - > 销售全局数据（总部）
介绍：数据主要为通过规则生成的每天的数据清洗结果。
功能、使用方法：与采购源数据一致。
8.库存全局数据
访问地址：零售源数据查询 - > 库存全局数据
介绍：数据主要为通过规则生成的每天的数据清洗结果。
功能、使用方法：与采购源数据一致。

二、分公司邮箱配置

访问地址：配置管理 - > 分公司邮箱
功能介绍：在配置发送任务时，需要接收生成的文件，其中有些任务需要用到邮箱（qq邮箱、163邮箱等），此时则需要我们来配置对应分子公司的发件邮件。注：若不配置，则会导致发送失败。

注意：当同一个公司出现多个发件邮箱时，默认使用第一个。当一个任务中包含多个分子公司时，默认使用已存在的分子公司对应的发件邮箱，若没有匹配发件邮箱，则发送失败。

三、品种维护

1.访问地址：配置管理 -> 零售用户品种
2.功能介绍：每个供应商用户，都需要设置可查看的数据范围，需要精确至每个品种（SKU），详细如下：
授权对象：供应商用户
授权条件：
1).供应商
2).组别（即代理人）
3).采购公司（默认管理员对应公司），设置时单条数据，不能多选
4).SKU(必选)，搜索添加时可多选
5).销售客户（医院/门店），门店和医院二者必选其一，搜索添加时可多选
备注：销售客户的授权，门店、医院的授权范围可以合并，是OR的关系；

3.维护操作指引：
3.1)点击维护按钮，如下图

3.2)选择对应的分子公司
3.3)选择对应的供应商用户
3.4)选择开单时间，开单时间尽量不要大于当前时间
3.5)点击按钮选择商品
如下图：

3.6)点击选择商品按钮后，弹出提示框，该提示框为商品列表，可根据商品编码、名称等搜索查询。
3.7)查询出对应商品信息后，点击前方勾选按钮进行勾选，点击确认，即可添加至品种维护中。
如下图：

3.8)商品新增结束，以及其他信息添加完成后，点击保存按钮保存即可，如下图

3.9)维护成功后的数据展示，如下图。

3.10)品种维护支持导入功能
导入时，请填写正确的品种维护信息，当遇到分子公司编码+商品编码重复的问题，系统会自动去重。导入格式如下图

四、流向查询

1.销售流向查询（门店）
1.1）访问地址：零售 -> 销售流向查询（门店）
1.2）介绍：该模块主要用于用户对应的品种查询的门店的销售数据
1.3）操作指引：
该页面主要分为两块内容，上面部分是查询条件功能，相当于excle中的筛选功能。
进入页面后，用户需要手动点击查询，查询所有数据。其中前提是需要手动填写条件，如分子公司编码、用户名、开始日期、结束日期。其中日期为必填项，默认为当天日期。其余条件为筛选条件，根据所需的条件，筛选出查询的内容。
其中查询条件可展开收起，查询数据共可以通过以下筛选：分子公司、供应商、用户名、商品名称、销售开始日期、销售结束日期、品牌名、门店名称、医院名称、科室、病种、主治医师、患者名称、销售单号、收款方式、出入库细单ID、只查退费、不查退货、显示刪除数据。
若出现查询无数据，开始日期结束日期区间可适当增长。
若出现查询速度较慢问题，请将分子公司、用户名条件或其他条件赋值。

2.销售流向查询（总部）
2.1）访问地址：零售 -> 销售流向查询（总部）
2.2）介绍：该模块主要用于用户对应的品种查询的总部配送到门店的数据
2.3）操作指引：
该页面主要分为两块内容，上面部分是查询条件功能，相当于excle中的筛选功能。
进入页面后，用户需要手动点击查询，查询所有数据。其中前提是需要手动填写条件，如分子公司编码、用户名、开始日期、结束日期。其中日期为必填项，默认为当天日期。其余条件为筛选条件，根据所需的条件，筛选出查询的内容。
查询数据共可以通过以下筛选：分子公司、供应商、用户名、商品名称、开始日期、结束日期、客户、厂牌、采购方名称、品牌、销售单号、只查退费、不查退货、显示刪除数据。
若出现查询无数据，开始日期结束日期区间可适当增长。
若出现查询速度较慢问题，请将分子公司、用户名条件或其他条件赋值。

3.采购流向查询
3.1）访问地址：零售 -> 采购流向查询
3.2）介绍：该模块主要用于用户对应的品种查询的采购数据
3.3）操作指引：
该页面主要分为两块内容，上面部分是查询条件功能，相当于excle中的筛选功能。
进入页面后，用户需要手动点击查询，查询所有数据。其中前提是需要手动填写条件，如分子公司编码、用户名、开始日期、结束日期。其中日期为必填项，默认为当天日期。其余条件为筛选条件，根据所需的条件，筛选出查询的内容。
查询数据可以通过以下筛选：分子公司、供应商、用户名、商品名称、客户、厂牌、品名、出入库细单ID、开始日期、结束日期。
若出现查询无数据，开始日期结束日期区间可适当增长。
若出现查询速度较慢问题，请将分子公司、用户名条件或其他条件赋值。

4.库存查询
4.1）访问地址：零售 -> 库存流向查询
4.2）介绍：该模块主要用于用户对应的品种查询的库存数据
4.3）操作指引：
该页面主要分为两块内容，上面部分是查询条件功能，相当于excle中的筛选功能。
进入页面后，用户需要手动点击查询，查询所有数据。其中根据所需的条件，筛选出查询的内容。
查询共可以通过以下筛选：分子公司、供应商、用户名、商品名称、客户、厂牌。
若出现查询速度较慢问题，请将分子公司、用户名条件或其他条件赋值。

5.损益查询
5.1）访问地址：零售->损益查询
5.2）介绍：
进入页面后，用户需要手动点击查询，查询所有数据。其中根据所需的条件，筛选出查询的内容。
其查询共可以通过以下筛选：分子公司、供应商、用户名、商品名称、客户、开始日期、结束日期、损益类型。
若出现查询无数据，开始日期结束日期区间可适当增长。
若出现查询速度较慢问题，请将分子公司、用户名条件或其他条件赋值。

五、ddi直连配置

1、DDI直连
1.1
“DDI直连”针对本系统特指通过配置方式（配置方式包含FTP、SFTP、邮箱），主动将流向发送至客户（供应商、经销商）流向发送方式。进行操作前，应先明确以下事项：
1）确定与流向需求方（厂家）签订流向协议；
2）准备DDI流向直连参数内容（包括流向进销存流向字段要求、流向文件名命名规则、流向发送频率）；
3）准备流向货品目录；
4）准备流向发送的地址（ftp或者sftp信息）及对应商业代码信息。

以上信息准备完成后，按如下操作进行配置：
参照样例，《DDI 取数字段定义（赛诺菲）-经销商.pptx》
《货品目录样例》

1.2 文件配置与发送
1.2.1 任务模板
在文件生成时，若想用公共的展示字段，则可以引用任务模板。
任务模板主要分为3类：购进、销销、库存，可根据所需展示字段。
任务模板分为模板字段、自定义字段、替换字段。
模板字段：模板字段分为固定字段与变量字段，可以任意穿插排序，固定字段注释参照《购进字段.xls》、《销售字段（门店）.xls》、《销售字段（总部）.xls》、《库存字段.xls》。变量字段为可以任意定义的字段，该字段在模板中只允许定义名称与别名，不允许定义值。

自定义字段：即为用户随意定义的字段，可任意定义字段名与别名与值，任意穿插排序。

替换字段：即为将固定字段的值，根据条件替换为其他所需值。

1.2.2 日期模板

文件生成文件名时，若想用自定义的实时变化的日期，则须日期模板页面进行配置。再该模块用户可以进行查询、新增模板、编辑、删除操作。
当需要自己的日期模板时，点击新增模板按钮，弹出新增弹窗。其中模板名称为必填项，可以自定义模板名称如yyyyww@-1等；当前年、当前月、当前日、时、分、秒为选择框，代表最终生成的日期格式，选中后在下方格式预览亦可看见最终格式；每个选择框选中后会激活对应的一个数量选择器，代表所选的时间加减，如选中年后，数量选1，则是代表当前年+1，也就是生成结果为2025年，反之选择-1，就代表当前年-1，生成结果也就是2023年，其他选择框同理；每个选择框选中后会激活对应的输入框，代表格式中的随意穿插字符，如选中当前年与当前月，在中间的输入框中输入& ，则最终的格式为yyyy&MM，生成的文件名中的拼接为2024&09

1.2.3 发送任务

配置发送任务：主要分为基础信息、发送数据、执行频率三块内容。

基础信息：

用户配置基础信息时，任务名、分子公司、用户、发送配置为必填项。

其中分子公司可多选，即为最终查询数据的条件，用户为单选，亦为最终查询数据的条件。其中发送配置即为收件人，点击发送配置，即可添加收件信息，可添加邮箱、FTP、SFTP，可添加多条数据；若选择FTP/SFTP，其中的发送目录可不填，该目录即为ftp的接收目录，如不填，则系统自动生成接收目录；SFTP若存在密钥，则需上传密钥文件。



在发送配置添加后，会在下方列表中显示，同时可以编辑或删除该条数据。

自动发送：该按钮为开关按钮，开启时，在这个发送任务生成文件后，自动发送给对应的发送配置中的地址。
验证失败发送：当验证失败时，重新进行发送。

发送数据：

发送数据中，分为购进、销售、库存三大类，可以引用模板。
模板字段：若引用模板，则会自动带出模板中设置好的字段，并且，模板中的字段若出现修改，则该发送任务引用的模板字段会自动变更，无需手动变更，模板字段中若包含变量字段，则需要给变量字段填写值，若该值为sql函数，则需要将后方的是否函数选择框标为选中。

自定义字段：，可添加固定字段与附加字段，固定字段即数据库中的字段，附加字段任意编写，字段值若为函数，则需要勾选后方是否函数按钮。该模块可以任意排列顺序。

替换字段：根据数据库中的所有字段进行判断，将模板中某一个字段的值进行替换。例：下图，当id为1时，乙方代理人姓名为张三。

查询条件：选择对应的字段，进行结果数据的筛选，如采购选择条件inventory_level，值为总部，则生成的数据为总部的数据。
排序：根据某一个特定字段进行数据的排序。

设置完成后，可点击预览按钮，查看生成数据（参考）。
如下图：

执行频率：

触发时间：为每天的定时执行时间。
发送文件：发送文件分为日周月年，点击开启后，则生成对应文件，其中日文件可开启多个。
购进/销售/库存文件名：该功能为生成的文件名，点击输入框，可选择固定内容，如（购进流向类型

、文件类型、日期模板等内容）；也可选择自定义内容；选中后会有文件名的预览，即预览为什么名称，生成的文件就是什么名称。
如下图：

自定义天数：开启后，需要选择需要查询的天数，其中有单选框，选中取数天数，可自定义天数，如前120天的数据（亦为查询条件），选择年初至今、月初至今、周一至今，则系统自动判定生成对应查询天数。

自然周：开启后，需要选择周一至周日任意发送时机，系统会在每日触发该任务时自动判断，如果选择的发送时机与触发时间相同，则生成文件，否则不生成。

自然月：开启后，需要选择类型，自然月/自定义基准日；自然月即为发送上月1号至本月1号的所有数据。
发送时机，可选择每月的几号进行发送，系统会在每日触发该任务时自动判断，如果选择的发送时机与触发时间相同，则生成文件，否则不生成。
如下图：

自定义基准日为自选，如选择10号，则为上月10号至本月10号的所有数据。
如下图：

自然年：开启后，需要选择发送时机，即今年的几月几日发送该数据，系统会在每日触发该任务时自动判断，如果选择的发送时机与触发时间相同，则生成文件，否则不生成。

发送任务-启用/停止：
可以将某一个发送任务设置为启用/停止状态，当该任务启用时，系统会根据设置的任务发送频率进行生成文件，并根据发送任务基础信息中的是否发送来判断是否发送。当该任务为停用时，则不会执行文件的生成与发送。

发送任务-补发（生成并发送、生成文件）：
用户选择生成并发送时，无视任务基础设置中的自动发送，默认生成文件，并发送到配置的邮件/FTP/SFTP中。当选择生成文件时，也无视任务基础设置中的自动发送开关，系统只会生成文件，并不会发送到邮件/FTP/SFTP中。

最终该条发送任务，生成的所有文件，可通过发送文件模块查看。文件是否生成成功，可在文件生成日志中查看。

1.3 发送文件

该模块主要为用户提供所有生成的文件的查看、发送日志的查看、重新发送、下载功能。
用户可根据分子公司、直连发送名称、任务名称等条件进行数据查询筛选，主要用于查看任务的发送状态。
用户可根据后方重发按钮，进行重新发送。无论该文件是否发送成功，都可以在后方的查看日志中查询是否发送。

1.4 文件生成日志

文件生成日志模块：主要为查询功能，用户可以查看发送任务对应的文件是否生成成功，可以根据任务名称、生成时间、生成结果（生成成功/生成失败）进行查询。