功能描述:
客户资信或客户二级资信额度与天数增加或减少。
注意：本篇讲解内容为调整正式额度与正式天数。
流程图
操作步骤
年度再评价
新增总单和细单
【新增】
总单：资信调整类型=调整正式，资信类型=资信调整，BPM申请类型=年度再评价；
在客户资信上级审批节点管理界面中设置的销售部门/片区经理、业务分管领导、销售部门/片区经理负责人会自动填写在总单对应字段上（销售部门/片区经理负责人可为空）；如果有设置多个领导会默认空，点击‘
’进行选择需要审批的领导；
年度再评价可以【新增细单】录入‘客户’、勾选‘分账户’、选择‘二级资信账户类型’、录入‘信誉天数’、‘信誉额度’、‘客户资信类型’；
客户资信类型：公立二级、公立基层、民营医院、民营诊所、商业（含连锁）、社会单体药房；
不同客户资信类型有不同的系统管控（内部客户不管控）：
客户资信类型=公立二级，信誉天数大于540天；
客户资信类型=商业（含连锁），民营中小型额度超过100万，是麻精等特殊业务；
以上两种情况需要大区负责人与销售总监审批；不同客户资信类型需上传必要附件（内部客户不需上传附件）；
系统在保存的时自动从主数据下载附件，状态会更新为‘主数据已传’，未从主数据下载的附件状态为‘待上传’，需手动上传附件；不需要上传的附件状态为‘非必传’；手动上传附件，选择细单右击，选择‘上传电子档案’，选择附件后，在‘自定义分类’中上传附件的类型，再点击‘全部上传’；
例如：客户资信类型=民营医院，需上传必要附件是：营业执照、医疗机构许可证、客户资信调查表；
具体可查看《新资信开户、超信、再评价管控.xlsx》
【保存】录入完后保存；
【送审】提交到BPM审批
资信调整数据导入
【新增】
总单：资信调整类型=调整正式，资信类型=资信调整，BPM申请类型=年度再评价；
在客户资信上级审批节点管理界面中设置的销售部门/片区经理、业务分管领导、销售部门/片区经理负责人会自动填写在总单对应字段上（销售部门/片区经理负责人可为空）；；如果有设置多个领导会默认空，点击‘’进行选择需要审批的领导；【资信模板导出】-【资信开户或调整模板】获取资信调整批量导入的模板，填写模板信息；
年度再评价需要先新增总单，【资信数据导入】-【资信开户或调整】选导入模板，点击打开；
【保存】保存导入的数据
- 不同客户资信类型有不同的系统管控（内部客户不管控）：
客户资信类型=公立二级，信誉天数大于540天；
客户资信类型=商业（含连锁），民营中小型额度超过100万，是麻精等特殊业务；
以上两种情况需要大区负责人与销售总监审批；
- 【送审】提交到BPM审批；后续操作流程可见
- 不同客户资信类型需上传必要附件（内部客户不需上传附件）；
系统在保存的时自动从主数据下载附件，状态会更新为‘主数据已传’，未从主数据下载的附件状态为‘待上传’，需手动上传附件；不需要上传的附件状态为‘非必传’； - 手动上传附件，选择细单右击，选择‘上传电子档案’，选择附件后，在‘自定义分类’中上传附件的类型，再点击‘全部上传’；
例如：客户资信类型=民营医院，需上传必要附件是：营业执照、医疗机构许可证、客户资信调查表；
具体可查看《新资信开户、超信、再评价管控.xlsx》
临时再评价
资信调整有两种方式填写客户二级资信信息：新增总单和细单和批量导入模块；
新增总单和细单
【新增】
总单：资信调整类型=调整正式，资信类型=资信调整，BPM申请类型=临时再评价；
在客户资信上级审批节点管理界面中设置的销售部门/片区经理、业务分管领导、销售部门/片区经理负责人会自动填写在总单对应字段上（销售部门/片区经理负责人可为空）；如果有设置多个领导会默认空，点击‘’进行选择需要审批的领导；
临时再评价可以【新增细单】录入‘客户’、勾选‘分账户’、选择‘二级资信账户类型’、录入‘信誉天数’、‘信誉额度’、‘客户资信类型’；
客户资信类型：公立二级、公立基层、民营医院、民营诊所、商业（含连锁）、社会单体药房；
不同客户资信类型有不同的系统管控（内部客户不管控）：
客户资信类型=公立二级，信誉天数大于540天；
客户资信类型=商业（含连锁），民营中小型额度超过100万，是麻精等特殊业务；
以上两种情况需要大区负责人与销售总监审批；不同客户资信类型需上传必要附件（内部客户不需上传附件）；
系统在保存的时自动从主数据下载附件，状态会更新为‘主数据已传’，未从主数据下载的附件状态为‘待上传’，需手动上传附件；不需要上传的附件状态为‘非必传’；手动上传附件，选择细单右击，选择‘上传电子档案’，选择附件后，在‘自定义分类’中上传附件的类型，再点击‘全部上传’；
例如：客户资信类型=民营医院，需上传必要附件是：营业执照、医疗机构许可证、客户资信调查表；
具体可查看《新资信开户、超信、再评价管控.xlsx》
【保存】录入完后保存；
【送审】提交到BPM审批；
资信调整数据导入
【资信模板导出】-【资信开户或调整模板】获取资信调整批量导入的模板，填写模板信息；
【资信数据导入】-【资信开户或调整】选导入模板，点击打开；
如果总单中销售部门/片区经理、业务分管领导、销售部门/片区经理负责人有设置多个领导会默认空，点击‘’进行选择需要审批的领导；
【保存】保存导入的数据
- 不同客户资信类型有不同的系统管控（内部客户不管控）：
客户资信类型=公立二级，信誉天数大于540天；
客户资信类型=商业（含连锁），民营中小型额度超过100万，是麻精等特殊业务；
以上两种情况需要大区负责人与销售总监审批；
- 【送审】提交到BPM审批
- 不同客户资信类型需上传必要附件（内部客户不需上传附件）；
系统在保存的时自动从主数据下载附件，状态会更新为‘主数据已传’，未从主数据下载的附件状态为‘待上传’，需手动上传附件；不需要上传的附件状态为‘非必传’； - 手动上传附件，选择细单右击，选择‘上传电子档案’，选择附件后，在‘自定义分类’中上传附件的类型，再点击‘全部上传’；
例如：客户资信类型=民营医院，需上传必要附件是：营业执照、医疗机构许可证、客户资信调查表；
具体可查看《新资信开户、超信、再评价管控.xlsx》
